Deur Finlay Colville
17 November 2022
Daar sal genoeg polisilicon in 2022 vervaardig word om die vervaardiging van ongeveer 320GW c-Si-modules te ondersteun.Beeld: JA Solar.
Die sonkrag-PV-industrie sal na verwagting in 2022 310GW se modules produseer, wat 'n ongelooflike 45%-toename op 'n jaargrondslag verteenwoordig vergeleke met 2021, volgens die jongste navorsing wat deur die PV Tech-marknavorsingspan onderneem is en in die nuwe PV-vervaardiging & uiteengesit is. Tegnologie Kwartaallikse verslag.
Die mark in 2022 was produksie-gedrewe en uiteindelik gegrootte volgens die hoeveelheid polisilicon wat deur die jaar geproduseer is.Die vraag het soms waarskynlik 50-100% hoër geloop as wat geproduseer kon word.
Daar sal genoeg polisilicon in 2022 vervaardig word om die vervaardiging van ongeveer 320GW c-Si-modules te ondersteun.Wafer- en c-Si-selproduksievlakke sal waarskynlik ongeveer 315GW beland.Moduleproduksie (c-Si en dunfilm) behoort naby aan 310GW te wees, met finale markversendings teen 297GW.Ek plaas nou 'n ±2%-foutgebonde op hierdie waardes, met ses weke se produksie oor vir die jaar.
Van die 297GW modules wat in 2022 verskeep is, sal 'n aansienlike hoeveelheid hiervan nie tot nuwe FV-installasiekapasiteit lei nie.Dit is as gevolg van verskeie faktore;sommige standaard, sommige nuut.Die mees uitgesproke was die 'voorraad' van modules by Amerikaanse doeane en interkonneksievertragings.Maar daar is nou sekerlik 'n aansienlike volume wat gaan oor modulevervangings of selfs aanleg herkrag.Finale nuwe PV-kapasiteit wat in 2022 bygevoeg is, kan nader aan 260GW eindig sodra dit alles volledig bekend is.
Vanuit 'n vervaardigingsoogpunt was daar geen groot verrassings nie.China het 90% van polisilicon, 99% van wafers, 91% van c-Si-selle en 85% van c-Si-modules vervaardig.En natuurlik wil almal binnelandse produksie hê, veral Indië, die VSA en Europa.Wil is een ding;hê is 'n ander.
Ongeveer die helfte van die polisilicon wat gedurende 2022 in China vir die PV-industrie gemaak word, word in Xinjiang vervaardig.Hierdie verhouding sal nou elke jaar in die toekoms daal, met geen nuwe kapasiteit wat na verwagting in hierdie streek aanlyn sal kom nie.
Wat tegnologie betref, het n-tipe beduidende opgang gemaak, met TOPCon nou die voorkeurargitektuur vir die markleiers, alhoewel sommige redelik prominente name hoop om in 2023 deur beide heteroaansluiting en terugkontak na die multi-GW skaal te ry. Byna 20GW van n-tipe selle sal na verwagting in 2022 vervaardig word, waarvan 83% TOPCon sal wees.Chinese produsente dryf die TOPCon-oorgang;ongeveer 97% van TOPCon-selle wat in 2022 gemaak is, is in China.Volgende jaar sal waarskynlik hierdie verandering sien, aangesien TOPCon sy weg begin vind in die Amerikaanse nutssegment, iets wat sal vereis dat TOPCon-selle buite China gemaak word, miskien in Suidoos-Asië, maar dit hang af van wat gebeur met voortgesette ondersoeke rakende anti-omseiling in die VSA.
Wat moduleversendings gedurende 2022 betref, was Europa die groot wenner, hoewel 'n verstommende 100GW-plus modules in China gemaak en in China gehou is.Met die uitsondering van die VSA, het alle ander groot eindmarkte sterk dubbelsyfergroei beleef, in ooreenstemming met die maniese drang na sonkrag wat die wêreld onlangs aangegryp het.
Europa was in 2022 onderhewig aan 'n paar kwessies wat die verbysterende groei veroorsaak het.Die streek het die versendingsplek geword vir volumes wat nie vir die Amerikaanse mark beskikbaar was nie en is ook die onmiddellikste geraak deur die gevolge van die konflik in die Oekraïne.Byna 67GW se modules is in 2022 vir die Europese mark gestuur – volumes wat niemand 'n jaar gelede verwag het nie.
Deur die jaar is die FV-bedryf die sigbaarste geraak deur die nuwe modewoord op almal se lippe: naspeurbaarheid.Die aankoop van sonkrag-PV-modules was nog nooit so ingewikkeld nie.
Sit die feit opsy dat pryse steeds 20-30% hoër is as 'n paar jaar gelede, dat kontrakte wat ses maande gelede onderteken is, dalk nie die papier werd is waarop hulle geskryf is nie, of inderdaad die netelige onderwerpe van veldbetroubaarheid en die nakoming van waarborgeise.
Om al hierdie vandag te oortref, is die naspeurbaarheidsraaisel.Wie maak wat en waar vandag, en meer tot die punt, waar sal hulle dit maak in die komende jare.
Die korporatiewe wêreld worstel nou met hierdie kwessie en wat dit beteken wanneer 'n FV-module gekoop word.Ek het die afgelope dekade breedvoerig oor PV Tech geskryf oor hoekom dit belangrik is om te verstaan dat die meeste maatskappye wat modules verkoop niks anders doen as 'verpak' produkte wat deur ander maatskappye gemaak word nie.Voorheen het ek gedink dit maak hoofsaaklik saak in terme van vertroue in kwaliteit;nou word dit oortref deur naspeurbaarheid en die behoefte om voorsieningskettings te oudit.
Modulekopers moet nou 'n vinnige kursus in die vervaardiging van voorsieningskettingdinamika volg en die lae van 'n module afskilfer tot by die grondstowwe wat wêreldwyd in die polisiliconaanlegte ingaan.Hoe pynlik dit ook al mag lyk, sal die finale voordele aansienlik wees, wat uiteindelik dié van naspeurbaarheidsoudit oortref.
Op die oomblik, wat komponentproduksie (polisilicon, wafer, sel en module) betref, is dit nuttig om die wêreld in ses dele te segmenteer: Xinjiang, die res van China, Suidoos-Asië, Indië, die VSA en die res van die wêreld.Miskien volgende jaar kom Europa hier ter sprake, maar vir 2022 is dit voortydig om Europa uit te trek (behalwe die feit dat Wacker polisilicon in Duitsland maak).
Die grafiek hieronder is geneem uit 'n webinar wat ek verlede week gelewer het.Dit toon 2022-produksie oor die verskillende streke wat hierbo uitgelig is.
China het gedurende 2022 die vervaardiging van PV-komponente oorheers, met baie van die fokus op hoeveel polisilicon in Xinjiang geproduseer is.
In 2023 is daar baie onsekerhede op hierdie stadium, en ek sal probeer om dit oor die volgende paar maande by ons geleenthede en in PV Tech-kenmerke en webinars te dek
Terwyl naspeurbaarheid en ESG hoog op die agenda vir die meeste (beide koop en verkoop van modules) sal bly, kan die kwessie van moduleprys (ASP) die een wees om die naaste (weer!) na te spoor.
Module ASP het vir 'n paar jaar hoog gebly net as gevolg van hierdie maniese drang na sonkrag wat die netto nul-sindroom op regerings, nutsdienste en wêreldwye ondernemings afgedwing het (sonkrag bly die aantreklikste hernubare energie as gevolg van spoed van ontplooiing en ter plaatse/ eienaarskap buigsaamheid).Selfs as 'n mens bespiegel dat die vraag (ondefinieerbaar wanneer slegs 'n fraksie van beleggers produk kry) vir sonkrag in die volgende paar jaar verdubbel, sal China op 'n sekere stadium die oormaat kapasiteit in die arena betree.
Eenvoudig gestel, as jy volgende jaar dubbel iets wil hê en die voorsieningsketting belê om drie keer die volumes van verlede jaar te maak, word dit 'n kopersmark en die prys van die kommoditeit daal.Vandag wêreldwyd is die bottelnek polisilicon.In 2023 kan sommige markte ander knelpunte hê as daar invoervoorwaardes opgelê word aan ander dele van die waardeketting (selle of modules, byvoorbeeld).Maar die fokus is breedweg op polisilicon en hoeveel nuwe kapasiteit in China aanlyn sal kom en wat dit sal produseer;kapasiteit en produksie is twee baie verskillende dinge, veral wanneer nuwe spelers die ruimte betree.
Om polisiliconproduksie in 2023 te voorspel, is vandag baie moeilik.Nie soseer in terme van uitwerk watter vlak van nuwe kapasiteit 'gebou' sal word nie;meer so in terme van wat dit sal produseer en as die Chinese polisilicon 'kartel' sal optree om die aanbod te beheer om dit styf te hou.Dit maak sin dat die Chinese polisiliconprodusente as 'n klub, of kartel, optree en uitbreidings vertraag indien nodig, of verlengde instandhouding middel-jaar doen om deur voorraad te kom.
Die geskiedenis vertel ons egter die teendeel.Chinese maatskappye is geneig om oorboord te gaan wanneer daar 'n markbehoefte is, en ten spyte daarvan dat die land ideaal geplaas is om mandate op sektorkapasiteitsvlakke deur te gee, eindig dit 'n vry-vir-almal met eindelose geld op die tafel vir enige nuwe toetreder met 'n industrie aspirasie.
Dit is belangrik om daarop te let dat polisiliconpryse kan daal, maar modulepryse styg.Dit kan moeilik wees om dit in te neem aangesien dit teen normale logika binne die PV-industrie ingaan.Maar dit is iets wat in 2023 kan gebeur. Ek sal dit nou probeer verduidelik.
In 'n mark met module-ooraanbod (aangesien die FV-industrie meestal tot 2020 gewerk het), is daar geneig om afwaartse module ASP-neigings te wees en 'n druk stroomop op koste.By verstek is polisiliconpryse (met die veronderstelling dat daar ook ooraanbod) laag is.Oorweeg die sub-US$10/kg in die dag.
Gedurende die afgelope paar jaar het modulepryse nie gestyg bloot omdat polisiliconvoorraad beknop was en die pryse gestyg het (tot meer as VS$30/kg meestal), maar omdat dit 'n moduleverkoper se mark was.As polisiliconpryse in 2022 tot VS$10/kg gedaal het, kon moduleverskaffers steeds produkte in die reeks 30-40c/W kon verkoop.Daar sou net meer marge vir wafer-, sel- en modulevervaardigers gewees het.Jy bring nie 'n prys af as jy nie nodig het nie.
Vir die afgelope 18 maande was dit vir my verbasend dat Beijing nie (heeltemal agter die skerms) die polisilicon-kartel in China 'bestel' het om pryse te verlaag nie.Nie om die res van die wêreld te help met die aankoop van modules nie, maar om 'n regverdiger deel van die winste oor die res van die produksiewaardeketting in China toe te laat.Ek kan net dink dit het nie gebeur nie, want almal in China kon floreer en 10-15% bruto marges behou – selfs met polisilicon wat teen VS$40/kg verkoop is.Die enigste rede dan vir 'n Beijing-edik sou wees om die buitewêreld te wys dat sy polisiliconverskaffers (onthou die helfte van China se polisilicon in 2022 is in Xinjiang gemaak) nie 70-80% marges rapporteer terwyl hulle onder die soeklig was wat voortspruit uit die hele Xinjiang-vraagstuk .
Daarom is dit nie gek dat daar gedurende 2023 tye sal wees dat polisiliconpryse daal, maar modulepryse word nie beïnvloed nie en moontlik selfs styg.
Dit is nie net slegte nuus vir modulekopers in 2023 nie. Daar is tekens dat sikliese ooraanbod sal voorkom, veral in die eerste helfte van 2023 en dalk eerste sigbaar sal wees vir Europese modulekopers.Baie hiervan kom van die feit dat die Chinese sektor kyk na die versending van massiewe volumes na Europa en byna seker ver bo wat die Europese ontwikkelaars/EPC's moontlik op kort kennisgewing kan laat gebeur.
Die meeste van hierdie onderwerpe sal die middelpunt wees by die komende PV ModuleTech-konferensie in Malaga, Spanje op 29-30 November 2022. Daar is nog plekke beskikbaar om die geleentheid by te woon;meer inligting oor die hiperskakel hier en hoe om te registreer om by te woon.Daar was nog nooit 'n beter tyd vir ons om ons eerste Europese PV ModuleTech-konferensie te hou nie!
Pos tyd: Nov-21-2022